19 Mar
2018

计算机行业事件点评:工业互联网的数据桥梁:MES产业头角

发布者:森翔文化     浏览次数:

事件:
  2017 年11 月以来,国务院正式印发《关于深化“互联网+先进制造业” 发展工业互联网的指导意见》(以下简称“《意见》”),我国工业互联网目前已进入应用期,迎来了蓬勃发展。

  观点:
  数据是工业互联网的基础,无数据无工业互联网。而MES 正是工业大数据的桥梁,打破了生产制造过程的信息黑箱,在工业互联网发展中起着重要的基础作用。

  我们在两年前的专题报告《工业4.0专题报告之一:MES产业:小荷才露尖尖角》中,对MES行业进行了深度剖析,其中的核心观点更被两年来行业的发展所验证。下面,我们再次重申一下专题报告中的核心观点。如果想要更详细了解,欢迎查阅原始报告。

  1、MES 是沟通计划层和控制层的桥梁
  MES(Manufacturing Execution System),即制造执行系统。它向上连接计划层的ERP 系统,向下连接设备控制层,使得生产制造过程不再成为一个信息黑箱。根据美国MESA 协会统计调查数据,MES 的应用可以使企业各工作环节的效率提升22%-67%。

  2.MES 市场扩张之路:先流程行业后离散行业
  MES 市场扩张遵循由易到难的顺序:先流程后离散。流程行业在自动化水平、数据采集、生产工艺和生产流程变更等条件上都优于离散行业。同时部分流程行业对实时性、可追溯的需求更加强烈。因此MES 市场在流程行业应用要先于离散行业。

  3.自动化和ERP 厂商竞争优势渐现
  MES 厂商主要由自动化背景、ERP 背景和独立MES 提供商构成。三者的差别在于:
国际自动化大商在行业理解、数据采集,综合实力方面明显占优;
ERP 厂商依托原有资源,从计划层向下延伸,也成为了有力竞争者;
独立MES 厂商依托先发优势,在垂直行业积累颇深,具有较强竞争力。

  4、MES 通用性不足,行业壁垒较高,国际巨头大多通过并购来扩张MES 系统与生产流程紧密相关,只有深刻理解细分行业的MES 公司才能做出有竞争力的产品。MES 产品跨行业通用性不足。国际巨头西门子,GE 等也只能在部分垂直行业占据优势,在跨行业发展方面主要通过并购独立MES 厂商的方式来进行。而MES 产品粘性强,使得独立MES 公司也具有了较强的并购价值。因此,独立MES 厂商日渐减少。

  5、MES 在中国尚处起步阶段
  应用MES 的企业多集中在钢铁、石化、烟草等流程行业,离散行业的企业应用较少。MES 实施对企业经济效益明显,未来行业成长空间巨大。MES 行业国内尚处于起步阶段,竞争格局尚未明朗。MES 行业已经进入快速增长期,未来将保持平稳向上增长势头。2013 年,我国MES 市场规模接近15 亿元,预计未来年均复合增长率将达到19.5%,2020 年市场规模达到45 亿元以上。

  结论:
  我们看好具有自动化背景的厂商和ERP 背景的厂商,以及部分已经在行业中建立竞争优势的MES 厂商。建议关注A 股上市公司:用友网络(600588.SH)、软控股份(002073.SZ)、宝信软件(600845.SH);海外上市公司:金蝶国际(0268.HK)和利时自动化(HOLI.O)。


19 Mar
2018

计算机行业事件点评:工业互联网的数据桥梁:MES产业头角

事件:  2017 年11 月以来,国务院正式印发《关于深化互联网+先进制造业 发展工业互联网的指导意见》(以下简称《意见》),我国工业 ...

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